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  • NOS COMPETENCES

    Dans un monde complexe, dans un environnement juridique, fiscal et financier en permanente mutation, notre objectif est d’accompagner et de rassurer nos clients dans le développement de leur patrimoine.
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    La démarche de conseil en gestion de patrimoine est une mission en tant que telle. Nous pouvons vous proposer un audit patrimonial complet ou simplement l’analyse d’un des aspects de votre situation.
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    Bien gérer votre patrimoine n’implique pas seulement de le faire fructifier, il faut aussi l’organiser en vue de le transmettre un jour. C’est un bon moyen de le préserver pour vos proches.
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pierre lebret

Gerer son Patrimoine

Le conseil en gestion de patrimoine indépendant est une profession récente née de l’initiative de professionnels convaincus de la nécessité d’offrir une alternative impartiale à l’offre des banques traditionnelles et des grands groupes.
Généraliste du patrimoine,il ne dépend d’aucune banque ou compagnie d’assurance et intervient en toute indépendance dans la mise en œuvre de stratégies adaptées aux objectifs et aux intérêts de son client.
ll trouve fréquemment matière à s’entourer de spécialiste tels que les experts comptable,notaires ou avocats .

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